用云表格做在线财务管理系统!

贸易公司 - 赵佳斌说2016年12月05日阅读 2330

我们是一家贸易公司,叫新锐工业设备,主要代理销售国外的工业产品,公司的几名销售根据产品线划分为两个组,每个组内的销售员分管不同的客户,有很多客户是两个组的销售员共享的。在使用伙伴云表格之前,每个销售员的销售额是由财务用EXCEL一笔一笔记录,包括金额、进帐月份、所属销售员、开票金额、客户名称等信息,虽然能够实现目的,但是缺点也很多:

1.人工输入的工作量很大,重复输入工作比较多
2.容易出现人为的输入错误
3.在做一些统计数据时操作很复杂
4.表格需要经常在财务和销售经理之间传来传去
5.销售经理不能实时了解到销售数据
 
 
基于以上问题,我们尝试过金蝶、用友、销售易、今目标等软件,这些系统要么价格昂贵、要么操作复杂、最大的问题是系统过于庞大,而我们目前的需求仅仅是统计销售额,这么庞大的软件真的怕销售们有抵触心理。
 
 
偶然的机会,在网上看到一款全免费、定制化程度高、而且有管理权限限制的这么一款软件-云表格,花了几天的时间研究了一下,基本上能掌握它的大部分功能了。尝试着做了几个表格:销售员明细、客户明细、销售收入表,发现有很多惊喜的点:
 
1.通过表格关联,可以引用其他表格内的统计数据;
2.利用筛选功能,能快速的统计销售数据;
3.利用表格的级联,销售员和客户名称的输入变得轻而易举;
4.通过把月份字段的唯一性设计,一个表格可以存储很多年的数据;
5.销售经理可以通过网页和手机APP查看销售数据;
6.通过权限设置,销售员可以看到自己的销售目标达成情况,却不能随意修改;
7.云表格的技术支持团队经常在晚上还在工作,我的很多问题就是他们晚上帮我解决的,这点让我对云表格信心满满。

 

我们目前主要用云表格做在线的财务管理系统

用来管理公司每个月的赢收、利润、支出、工资等等。

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通过对云表格的使用,我们也发现了一些问题,并建议技术团队可以改进:

1.记录输入完毕后,可以用回车键或者下箭头键进入下一条目的输入框,增加输入的速度和便利性;

2.表格自动统计字段采用上下两行显示,上面一行显示统计方式,下面一行显示数值,这样可以避免表格字段很多时,字段宽度调的比较窄的情况下,统  计数据可以完全显示。

 
接下来我们计划

利用云表格开发一款客户或者项目跟踪表格,帮助销售员记录项目进度,每次拜访客户的反馈信息、制定下一步的工作计     划、并且设置定时提醒。


希望云表格越做越好,成为大家离不开的真正伙伴!

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