CRM系统中怎么看自己有多少钱？

夏启昕

2025-02-14 22:38:31

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想知道CRM系统中自己有多少钱？先理解其中'钱'的概念，如客户价值相关金额、账户余额、销售管道中的金额等。不同CRM系统查看金额的功能模块有客户详情页面、销售模块、报表模块等。文中还以几款主流CRM系统为例说明操作步骤，并且指出查看时可能遇到数据不完整不准确、权限不足、找不到显示位置等问题及解决方法，最后阐述准确查看金额对企业决策很重要。

用户关注问题

Crm系统如何查看自己的资金金额？

就比如说我是一个小商家，用了CRM系统来管理客户啥的。那我的钱进进出出都跟业务有关嘛，这CRM系统能不能让我清楚看到自己现在到底有多少钱啊？就像查自己的小金库一样，咋在CRM系统里查呢？

不同的CRM系统查看资金金额的方式可能有所不同。一般来说，如果你的CRM系统集成了财务管理功能：

首先，登录到你的CRM系统，找到类似‘财务’或者‘资金管理’的模块，这里可能会直接显示你的账户余额等资金信息。
如果没有这样直接的模块，查看与销售订单相关的部分，因为资金通常和销售情况紧密相连。已完成订单的收款总额减去退款等支出可能就是你的现有资金。例如，你查看销售订单历史记录，里面有每笔订单的金额、收款状态等详细信息，将已收款的订单金额汇总起来，再减去有退款的金额。
有些CRM系统还支持与外部财务软件的对接，这种情况下，可能需要到与之对接的财务软件中查看准确的资金数额，但CRM系统可能会显示一些概要信息或者同步的资金流水。
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在CRM系统里，怎样知道自己的钱数？

想象一下，我在做电商，每天订单来来去去，各种收支都在CRM系统里有记录。我就想简单直接地知道自己现在手头有多少钱在这个业务里，可不知道在CRM系统里咋找这个数字呢？

在CRM系统查找自己的钱数，可以从以下几个角度入手：

从交易记录方面，如果CRM系统记录了每一笔交易（如销售、退款、采购等），那么可以将所有收入类的交易金额相加，再减去所有支出类的交易金额。比如，查看销售订单中的收款记录作为收入，退货退款记录作为支出，计算两者差值。
查看账户关联部分，如果你的CRM系统与支付平台或银行账户有连接，可能会在系统中有一个账户余额的显示区域，这里会显示与该账户相关的资金数额。
部分高级的CRM系统有自定义报表功能，可以创建专门用于统计资金状况的报表，按照设定的条件（如时间范围、业务类型等）来统计资金数额。
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CRM系统上哪里看自己的资金数量？

我开了一家小公司，用CRM系统管理客户关系。但是我现在想看看我在这个业务里面一共有多少钱，在这个系统里到处找都没找到，到底该去哪里看啊？

如果要在CRM系统查看自己的资金数量：

先查看系统的主菜单。有些CRM系统会把资金相关的功能放在‘财务’或者‘商务智能’等菜单下面。如果有‘财务仪表盘’之类的选项，那里面可能就会展示你的资金概况，包括可用资金、待收款等。
搜索订单相关板块。对于以销售为核心的企业来说，资金数量和订单紧密相关。在订单管理模块中，查看订单的收款状态、金额等信息。已完成收款的订单总金额减去已退款金额就是一部分资金数额。同时，查看是否有未完成订单的预付款等情况，综合这些数据得出总的资金数量。
检查是否有专门的统计板块。一些CRM系统会有数据统计与分析的板块，可能会有关于资金流动的统计图表或者数据列表，从中也能获取资金数量相关信息。
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