Excel怎么做CRM系统：详细步骤与实用技巧

沈钧泽

2025-01-23 00:08:39

阅读10分钟

已读1289次

想知道如何用Excel打造CRM系统吗？这里从入门到进阶全面解析。从规划数据结构、数据输入整理，到利用公式函数、创建数据透视表，再到进阶功能如数据验证、宏的应用等，应有尽有。同时也提及Excel做CRM系统的局限及解决办法，让您深入了解用Excel做CRM系统的方方面面，快来探索吧。

就是说啊，我是个小公司老板，想管理客户关系，但又不想花钱买专门的CRM系统。我就寻思着Excel功能挺强大的，不知道能不能用来做个简单的CRM系统呢？就像能记录客户信息、跟进情况之类的。

Excel是可以用来做一个简易的CRM系统的。以下是它的一些优势和不足：

优势：
1. 成本低，几乎所有电脑都安装有Excel软件，无需额外购买昂贵的CRM系统。
2. 灵活性高，可以按照自己的需求定制列名来记录客户的各种信息，例如姓名、联系方式、购买历史、跟进日期等。
3. 操作相对简单，对于熟悉Excel基本功能（如数据输入、排序、筛选）的用户来说容易上手。
不足：
1. 数据安全性较差，如果电脑故障或者文件丢失，数据可能会受损。而且Excel文件共享时如果权限设置不当可能导致数据泄露。
2. 缺乏自动化流程，例如自动发送提醒邮件给销售人员跟进客户等功能难以实现。
3. 数据关联性弱，当处理大量客户数据时，在不同工作表之间关联数据会变得复杂。

如果您想先尝试用Excel做CRM系统，可以按以下步骤：

不过，如果您想要更专业、功能更全面的CRM系统来提升企业的客户关系管理效率，欢迎点击免费注册试用我们的[品牌名]CRM系统，它具有强大的自动化功能、数据安全保障以及多用户协作等优势。

我是做销售的，平时客户信息乱七八糟的。我听说Excel能整理这些东西，像个小的CRM系统一样。但我不太懂怎么弄，比如说怎么把客户的资料分类，怎么标记哪些客户需要重点跟进啥的，您能教教我不？

以下是用Excel制作简单CRM系统的步骤：

设计工作表结构
1. 首先确定表头信息，如客户编号（方便索引）、客户姓名、公司名称、联系电话、电子邮箱、地址、客户来源、首次接触日期、最近跟进日期、业务需求、订单金额（如果有）、跟进状态（如未联系、已联系、潜在客户、成交客户等）。
2. 根据实际需求可以添加更多列，比如客户生日（用于个性化营销）等。
录入客户数据
1. 逐行输入每个客户的详细信息到对应的列中。
数据分类与标记
1. 利用Excel的筛选功能，按照客户来源、跟进状态等条件对客户进行分类查看。例如，想要查看所有来自网络渠道的客户，就在“客户来源”这一列筛选出“网络”。
2. 对于需要重点跟进的客户，可以使用颜色标记。比如把成交金额高且近期有新需求的客户所在行标为红色。可以通过选中行，然后在“开始”选项卡中的“填充颜色”来操作。
计算与分析
1. 如果想要统计不同来源的客户数量，可以使用数据透视表。选中数据区域（包含表头），然后在“插入”选项卡中点击“数据透视表”。将“客户来源”拖到“行”区域，将“客户编号”拖到“值”区域，这样就能得到每个来源的客户数量汇总。

但是，这种Excel制作的CRM系统有一定局限性，如数据量大时容易出错，难以多人实时协作等。如果您希望拥有更高效、便捷且功能强大的CRM系统，可以预约演示我们的[品牌名]CRM系统，让您体验全方位的客户关系管理解决方案。

我刚打算用Excel整一个CRM系统来管理我的客户。可是我自己从头开始设置太费劲了，我就想问问有没有那种现成的模板啊？就像直接拿来就能用，稍微改改就能满足我的需求那种，最好是有那种能清楚显示客户跟进进度的。

其实有很多途径可以找到Excel CRM系统的模板。

微软Office官网：Microsoft Office官方网站提供了一些商务模板，其中可能包含适合做CRM的模板。您可以登录官网，在模板搜索栏中输入“CRM”或者相关关键字，然后浏览并下载适合您的模板。这些模板通常是经过一定设计的，有基本的客户信息记录框架，有的也具备简单的跟进进度显示功能。
Excel自带模板：在Excel软件内部，新建工作簿时，会有一些模板推荐。虽然不是专门针对CRM的，但有些如联系人管理模板等可以作为基础进行修改。您可以查看这些模板是否符合您的大致需求，然后根据实际情况添加列，如“跟进阶段”“下次跟进时间”等来完善客户跟进进度的显示。

不过，这些模板可能无法完全满足您所有的个性化需求，并且在数据管理的复杂度上也有一定限制。如果您想要一个高度定制化、功能丰富的CRM系统，欢迎点击免费注册试用我们的[品牌名]CRM系统，它有多种预设的模块可以轻松适应不同行业的CRM需求，并且支持深度定制。