金牌销售必备的10张表格模版，业绩直冲翻倍！免费打包带走不谢（含销售订单、客户跟进、商机、目标及业绩汇总表...）

十个销售八个得会做表，比如销售业绩汇报表、 客户信息登记表、销售订单表.....

用什么样的方式可以提升销售成功率呢？有没有好用的模板可以套用？

今天，小编精心筛选了销售团队常用的模版，涵盖了以下10余个细分场景：

销售订单管理

客户跟进管理

销售商机管理

销售目标及业绩统计

每日业绩汇总

电话销售管理

客户成功管理

销售知识库

区域产品销量管理

客户赠礼管理

......

一、10多个销售管理表格模版，免费打包领走

1、销售订单管理模版

该模版适合中小微企业使用，帮助企业在线统一管理订单信息，快速开具销售订单、轻松汇总销售明细数据。同时便于企业管理者高效统计销售数据，进行多维度分析。

（1）订单表

（2）订单明细表

（3）产品销售情况汇总表

2、客户跟进模版

客户跟进表模版适用于需要规范管理客户跟进的团队（包含销售外勤管理所需的上传定位、现场拍照等功能），帮助销售人员高效记录客户跟进情况。

销售主管可以了解销售人员工作状态，提高整个销售团队的协作效率；同时便于管理者高效统计数据，多维度分析员工跟进情况。

（1）客户状态看板

（2）下次跟进计划日历

（3）客户分组表

3、销售商机管理模版

该模版可以帮助销售人员规范商机管理过程，记录已发现的商机，有效预测赢率和商机金额，从而能够有针对性的制定推进策略、把握跟进节奏，最终提升成交率、销售额～

4、销售目标及业绩统计模版

该模版适用于有销售目标制度的团队，帮助销售经理高效管理团队成员的业绩目标及完成情况。

销售员填写每月目标，日常上传销售额，根据记录的销售额，自动统计每名销售每月的目标完成率、差值等数据。

（1）销售目标表

（2）每日销售额明细表

5、每日业绩汇总模版

该模版适用于有多名销售员工的企业，员工填写每日个人业绩，自动汇总到业绩表中。

管理者可以按员工/日期等维度筛选查询数据，高效查看、统计业绩数据

6、电话销售管理模版

该模版可以帮助整合企业客户基本信息、销售跟进记录，对意向客户进行阶段跟踪，提升电销成单量。

（1）意向客户跟踪表

（2）客户信息统计表

（3）沟通记录表

7、客户成功管理模版

该模版可帮助企业对已成交的客户进行持续地服务运营，通过提高客户满意度，来提高续费率、转介绍等。

（1）客户信息表

（2）问题工单表

8、销售知识库模版

该模版可帮助销售团队建立轻量级销售知识库，管理电话沟通脚本、客户案例、客户证词、演示文档、简介视频等销售内容和培训资料，多条件筛选、分组便于团队成员高效查阅内容，促进团队沉淀销售经验。

等等...这还没完！！！除了以上表格模版以外，伙伴云模版中心还有职位需求管理模版、候选人管理模版、企业文化list、简历管理、Offer管理模版等14个细分场景模版，等你来领～

二、教你修改模板数据，5分钟学会，上手就用！

➤第一步，自定义安装模版

登陆成功后，系统会自动为展现各行各业的实用模版，如下图所示。我们可以根据自己职业需要，选择相应的模版进行安装。

• 预览：点击可以对当前模版进行预览查看

• 立即使用：点击后系统会将该模版安装到“个人工作区”。

➤第二步，重新设计表头

安装成功后，点选“表格”按钮，可以看到该模版中的所有表格配置情况，这里我们以“客户跟进”场景为例。

鼠标随便点击进入表格，点击编辑按钮，即可对当前表格的表头进行自定义增删改操作。

左侧是字段展示区，右侧是表单设计区。

增加字段：鼠标拖选左侧字段区到右侧相应位置，即可增加字段；
删除字段：鼠标选择右侧要删除的字段，点击右上方的删除即可；
修改字段：鼠标选择右侧要删除的字段，重新对字段进行设置即可；

修改完成后，点击保存表单即可。

➤第三步，重新录入数据

1.点选表头前的方形按钮，选择删除，即可批量删除模版中的数据。

2.点击创建按钮，可以重新录入数据。

如果之前的数据被记录在了Excel，还可以点击导入按钮，将Excel数据导入伙伴云，来一次数据大迁移。

➤第四步，各种视图随意切换

修改数据后，可将“全部数据”切换至其它视图模式，实现自己想要的管理形式～

跟进日历表：对一周或者一个月内的客户跟进情况进行实时的了解

按跟进人分组：同步查看每名销售跟进客户的情况。