《工行CRM系统如何筛选客户？全方位解析！》

田沐霖

2025-01-21 23:41:41

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想知道工行CRM系统怎样筛选客户吗？工行CRM系统整合大量数据，可从明确筛选目的（如营销活动定位、客户分层服务）出发，基于基本信息（年龄、地域）、账户信息（存款余额、贷款状态）、客户交互历史（客服咨询内容、网点到访频率）筛选，还能多条件组合筛选。而且数据需更新与持续跟踪，该系统筛选客户有数据全面性、安全性的优势，可注册试用来体验筛选客户的操作流程。

用户关注问题

工行CRM系统怎么按照年龄筛选客户？

比如说我是工行的员工，我们行用的是CRM系统，现在想针对不同年龄段的客户搞个活动，那我咋在这个系统里按年龄来把客户筛选出来呢？这对我工作很重要啊。

在工行CRM系统中按照年龄筛选客户，一般可以这样操作：首先登录到CRM系统，找到客户信息管理模块。然后查看是否有专门针对客户年龄的字段或者筛选选项，如果有的话，直接设置你想要的年龄范围，比如20 - 30岁等，系统就会列出符合该年龄段的客户名单。如果没有直接的年龄筛选选项，可能需要查看是否有客户出生年月日之类的字段，通过计算来确定年龄范围并筛选。注意哦，如果你想更深入了解工行CRM系统的强大功能，欢迎点击免费注册试用。

工行CRM系统筛选优质客户的标准是什么？

我在工行工作，老是听人说要筛选优质客户，可我不太清楚在CRM系统里到底啥样的才算是优质客户呢？是存款多？还是交易频繁呢？希望能有人给讲讲。

在工行CRM系统中，筛选优质客户有多个标准。从财务角度来看，存款金额高、理财购买量大、信用良好（按时还款等）的客户可视为优质客户。从交易行为方面，交易频繁、交易金额较大且稳定的客户也是优质客户的特征。另外，与工行长期保持合作关系、使用多种工行金融产品和服务的客户也属于优质范畴。
我们可以采用象限分析的方法，例如以客户资产规模为横轴，以客户忠诚度（如合作年限）为纵轴，划分出四个象限。位于右上象限的客户，也就是资产规模大且忠诚度高的客户无疑是优质客户中的重点关注对象。如果您想更好地掌握如何在工行CRM系统筛选优质客户，欢迎预约演示。

工行CRM系统怎样依据消费记录筛选客户？

我负责工行的一个营销项目，想针对那些消费比较多的客户做推广。但是我不知道咋用CRM系统根据他们的消费记录来筛选出这些客户呢？真愁人。

工行CRM系统依据消费记录筛选客户时，先进入系统中的客户数据板块。寻找与消费记录相关的菜单或功能区，可能会标记为‘交易明细’‘消费历史’等字样。进入后，可以根据消费金额设定下限，例如只筛选出消费金额超过1000元的客户。还可以根据消费频率，比如每月消费次数大于3次等条件进行筛选。
从SWOT分析来看，优势在于能够精准定位目标客户，提高营销效果；劣势可能是如果数据不准确，会导致筛选失误。机会在于通过准确筛选可以拓展业务；威胁则是竞争对手可能也在进行类似筛选竞争客户。若想体验工行CRM系统精准的筛选功能，快来点击免费注册试用吧。