Excel每日客户管理怎么制作？超详细教程在此

以下是设计Excel每日客户管理表格的一些基本思路：
1. **客户基本信息栏**：
- 包括客户姓名、联系方式（电话、邮箱等）、公司名称（如果是企业客户）。这些信息是最基础的，方便你随时联系客户。
2. **业务往来信息栏**：
- 记录与客户的交易日期、交易金额、交易产品或服务名称。这样能清楚地了解客户的消费习惯和对公司的价值。
3. **跟进状态栏**：
- 例如未联系、初次联系、正在洽谈、已成交等状态。有助于确定下一步对客户的行动方向。
4. **需求和问题栏**：
- 用来记录客户表达过的特殊需求或者遇到的问题，以便及时解决提高客户满意度。
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以下是一些在Excel中实现快速录入客户信息的方法：
1. **数据有效性设置**：
- 对于一些固定的选项，比如客户来源（网络、推荐、线下活动等），可以设置数据有效性。选中要设置的单元格区域，在数据选项卡中找到“数据有效性”，在设置里选择“允许 - 序列”，然后输入来源选项（用逗号隔开）。这样下次录入时只需要选择而不用手动输入。
2. **使用快捷键**：
- 在录入过程中，Tab键可以快速切换到下一个单元格，Enter键也可换行到下一个单元格（可根据自己习惯选择）。
3. **模板创建**：
- 先创建一个包含所有表头和基本格式的模板文件，每次录入新客户信息时直接打开模板，不用重新设置格式。
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在Excel中进行数据排序和筛选很简单：
**一、排序**
1. 选中要排序的数据区域（包含表头）。
2. 点击“数据”选项卡中的“排序”按钮。
3. 在弹出的“排序”对话框中，选择主要关键字，例如“最近一次交易时间”，然后选择排序依据（数值、文本等）和次序（升序或降序）。
**二、筛选**
1. 选中数据区域。
2. 点击“数据”选项卡中的“筛选”按钮，此时每个表头单元格会出现一个筛选箭头。
3. 如果要筛选未成交客户，点击“跟进状态”表头的筛选箭头，取消全选，只勾选“未成交”选项，然后点击“确定”。
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在Excel中统计客户数量有多种方法：
1. **简单计数法（适用于没有重复数据的情况）**
- 如果客户信息存放在一列（例如A列），可以使用函数COUNT(A:A)。其中A:A表示A列的所有单元格。将这个函数输入到一个空白单元格，就能得到客户数量。
2. **去重后计数（如果存在可能的重复数据）**
- 如果担心有重复的客户记录，可以使用高级筛选先去除重复项。选中数据区域，点击“数据” - “高级筛选”，勾选“不重复记录”。然后再用COUNT函数统计。
3. **数据透视表法**
- 选中数据区域，点击“插入” - “数据透视表”。将客户姓名（或者代表客户唯一性的字段）拖到“值”区域，默认的汇总方式就是计数，这样也能得到客户数量。
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