金水金融crm客户管理系统：如何用零代码重塑客户管理，驱动业务增长？

伙伴云采用零代码设计，核心配置如表单、流程、报表均可通过拖拽方式完成，业务人员经过简单培训即可上手。当然，在数据迁移或权限体系设计等环节，建议有IT同事提供初期支持，但日常运维和迭代完全可由业务团队自主完成。

伙伴云支持批量导入Excel、CSV等格式文件，也可通过API对接部分系统数据。建议采取分批迁移策略：先导入活跃客户数据用于试点运行，再逐步完成历史数据归档。平台提供数据清洗工具，帮助统一字段格式，确保迁移质量。