CRM系统启动会议如何开？从战略共识到落地执行的关键一跃

一场成功的CRM启动会议需要跨职能参与。除了IT和销售，还应包括客服、运营、财务以及关键业务主管。因为CRM影响的是客户全生命周期的协作，只有各方共同参与，才能确保系统设计兼顾效率与合规，避免后期出现‘用不了’或‘不愿用’的情况。

完全可以。伙伴云的设计理念就是让业务人员主导系统搭建。大多数场景下，通过简单的拖拽操作即可完成表单、流程和看板的配置。当然，对于复杂逻辑，也可以由懂业务的人员学习基础功能后独立完成，无需依赖专业程序员。

可以。伙伴云支持Excel、CSV等常见格式的数据导入，并能自动匹配字段。建议先从小范围数据开始测试，确认格式和关联关系无误后再批量迁移。同时，利用启动会议的机会，正好梳理数据标准，避免把‘脏数据’也搬进去。