面对客户分散、流程低效、数据割裂的挑战,保险企业亟需一套真正贴合业务场景的保险类crm系统。本文深入剖析决策者与执行者的双重需求,揭示以伙伴云为代表的零代码解决方案如何实现低成本、高成功率的数字化转型。
我们团队规模不大,也有必要上系统吗?
非常有必要。恰恰是中小团队更需要通过系统固化优秀经验、提升人均产能。伙伴云支持按需搭建,初期可以从简单的客户登记和跟进管理开始,随着业务发展逐步扩展功能,避免一次性投入过大。

我们都是业务人员,会不会很难上手?
完全不用担心。伙伴云采用可视化操作界面,所有功能都通过拖拽和点击完成,不需要写代码。大多数用户经过半天学习即可独立搭建基础应用,真正实现‘业务自己建系统’。
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