试用CRM软件前，你必须看清这场销售管理的范式战争

关键看三个动作是否可由业务人员独立完成：第一，能否通过拖拽方式修改表单字段和布局；第二，能否自主设置跨模块的自动化规则（如客户等级变化自动通知主管）；第三，能否创建新的数据关联关系（如将项目、合同、客户串联）。如果这三个操作都不需要提工单给IT，这才是真正的零代码。

问题往往出在系统与实际工作脱节。正确做法是让一线骨干参与流程设计，用零代码工具快速做出原型，让他们自己决定字段怎么填、提醒何时触发。当系统是‘我设计的’而不是‘上面要求的’，抗拒就会转化为 ownership。从小团队试点开始，用实际效率提升吸引其他人主动加入。