如何加强CRM系统管理：从数据瘫痪到客户驱动的增长引擎

恰恰相反，零代码平台通过‘模板共享+权限控制’实现灵活与规范的平衡。你可以设定核心客户字段为全局必填项，同时允许团队在附加模块中自定义扩展。所有数据底层统一存储，支持跨部门视图合并。相比强制使用单一模板导致大量字段闲置或误填，这种方式反而大幅提升数据完整性和准确性。

可以平滑迁移。伙伴云支持主流CRM数据结构映射，能够导入客户基本信息、跟进记录、商机阶段等核心数据。建议采用‘双轨并行’策略：新线索直接进入伙伴云，历史数据分批验证迁移。重点不是复制旧模式，而是利用迁移机会重构更高效的业务流程。

零代码设计的核心原则是‘所见即所得’。拖拽表单、设置条件规则、配置通知提醒，全部通过图形界面完成。实际测试显示，经过30分钟示范培训，85%以上的业务人员可独立创建简单应用。复杂流程可由骨干员工牵头搭建，全团队复用。关键是从小场景切入，如‘客户回访任务卡’，逐步建立信心。