crm定制需要准备哪些？从战略构想到落地执行的完整指南

开展CRM定制前，需准备三类核心材料：一是现有业务流程文档，包括销售、服务等关键环节的操作规范；二是常用报表与数据需求清单，明确管理层关注的核心指标；三是典型用户的工作场景案例，用于验证系统设计的实用性。

完全可以。依托零代码平台如伙伴云，业务负责人通过拖拽组件即可完成表单、流程和报表的搭建。系统提供可视化界面与模板支持，无需编程基础，经过短期培训即可独立操作。