财富管理CRM系统：当你的团队还在填表，对手早已重构游戏规则

零代码不是降低专业门槛，而是将专业经验固化为可执行的数字流程。在伙伴云上，合规字段、审批节点、留痕规则均可预先设定，确保所有自建模块符合监管底线。真正的价值在于：一线团队可在框架内快速响应个性化需求，比如为某类客户自动触发反洗钱重检，既保障安全，又提升效率。

系统采用‘中心化数据底座+分布式应用层’架构。所有客户核心字段（如身份信息、资产总额、风险评级）强制统一存储，确保全局一致性。而服务过程记录、跟进策略等非核心维度，允许差异化管理。管理者可通过聚合视图，实时透视各团队最佳实践，并一键推广高价值模块。