金融CRM管理软件：破局‘糊涂账’，开启‘人本’革命

伙伴云的零代码平台覆盖金融行业80%的常见场景，包括理财产品推荐（支持自定义产品标签、客户匹配规则）、投后管理（项目进度跟踪、风险预警）、合规留痕（自动记录沟通内容、操作日志）、客户分层运营（RFM模型、生命周期管理）等。对于特殊需求，可通过‘低代码扩展’快速定制，无需依赖IT部门。

伙伴云采用银行级数据加密（SSL/TLS 1.2+）、权限分级管理（字段级、角色级权限控制）、操作日志追溯（谁在什么时间修改了什么数据）等安全措施，并通过ISO27001信息安全管理体系认证。同时支持私有化部署（需额外付费），满足金融行业对数据本地化的要求。

伙伴云提供‘迁移工具包’，支持从Excel、其他CRM系统批量导入数据，并配备专属实施顾问指导配置。一般小型团队（10人以下）3天内可完成基础配置并上线；中型团队（10-50人）1周内可完成；大型团队（50人以上）2周内可完成。切换期间支持‘双系统并行’，确保业务不受影响。