会展客户管理CRM：别再用战术勤奋掩盖战略懒惰

关键在于平台的底层架构是否支持复杂关联。真正的零代码不是简化功能，而是赋予业务方自主建模的能力。例如，你可以自由定义‘展会项目’与‘客户’‘合同’‘服务商’之间的多重关系，并设置跨模块的自动化规则。当一个客户确认参展后，系统可自动创建配套服务任务、生成定制报价单并开启协同审批流。这种灵活性，恰恰能应对会展业务的非标特性。

核心是让系统服务于人而非监控人。新系统应优先解决一线痛点：比如自动生成客户跟进摘要，一键调取历史合作记录，手机端快速登记现场意向。当员工发现使用系统能节省时间而非增加负担时， adoption 自然发生。同时建议设置‘流程共建’机制，让销售、运营骨干参与表单和流程设计，增强主人翁意识。

结构化数据迁移是基础能力。只要原始表格字段清晰，平台可支持批量导入并建立映射关系。更重要的是后续的数据治理：建议分阶段推进，先迁移活跃客户与进行中项目，通过新系统产生增量价值，再逐步清洗沉淀历史数据。避免追求一次性完美迁移，而应关注持续可用性。