新品CRM系统怎样操作？一场从混乱到掌控的商业觉醒

真正的贴合意味着业务负责人能自主定义流程，无需IT支持。比如你可以根据客户类型设置不同的跟进节奏，自动触发个性化任务提醒；或是为重大项目添加专属评审环节。所有这些操作都通过拖拽完成，当天配置，当天生效，确保系统始终与前线打法保持同步。

零代码不等于无秩序。伙伴云提供精细的权限矩阵，可按角色、部门、数据范围设置编辑与查看权限。只有指定人员才能调整核心流程，普通员工仅能在授权范围内完善信息。系统还保留完整操作日志，所有变更均可追溯，兼顾灵活性与管控安全。

伙伴云支持主流格式批量导入，包括Excel、CSV及常见CRM导出文件。我们提供标准化迁移模板和校验工具，确保字段精准映射。整个过程可在非高峰时段进行，不影响日常运营。上线后还可并行运行一段时间，平稳过渡。