用excel怎么做CRM系统？从手工台账到高效客户管理的转型之路

初期用Excel管理客户是常见做法，但随着客户量和业务复杂度上升，Excel容易出现数据重复、版本混乱、协作困难等问题。换成像伙伴云这样的零代码平台，不仅能保留你原有的管理逻辑，还能实现数据实时同步、流程自动化和多端协同，大幅提升效率和准确性，且迁移成本低、上手快。

完全不需要技术背景。伙伴云采用拖拽式界面，业务人员通过简单培训即可自行搭建CRM系统。比如添加客户字段、设置跟进阶段、创建数据报表等操作都可视化完成，就像搭积木一样直观。很多企业都是由销售主管或运营人员独立完成系统搭建的。