定制CRM系统需要准备哪些？从战略规划到落地执行的完整指南

关键准备包括：明确的业务目标（如提升成交率）、现有工作流程文档、核心数据字段清单（如客户分级标准）、主要用户角色及其权限需求。最重要的是，要有业务负责人全程参与需求定义。

完全可以。伙伴云的设计原则是‘业务人员能上手’。只要能清晰描述业务流程和数据需求，通过可视化界面拖拽配置，即可完成大部分功能搭建，无需编程知识。

关键在于‘共治共建’。让一线员工参与设计过程，确保系统解决他们的真实痛点；同时从小场景切入，快速展现价值，建立使用信心，避免一开始就推行复杂全套方案。