在CRM系统里，销售在哪里添加订单？

林睿诚

2025-02-14 23:31:22

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CRM系统对销售意义重大，在其中添加订单涉及多个流程。可从主菜单选项如‘销售’或‘订单管理’板块及子菜单找订单添加入口，客户详情页面也有相关入口。添加订单时要进行详细信息填写，包括确认客户信息、选择产品或服务、设定数量与价格，还要补充订单附加信息如交货日期与方式、付款方式与条款，最后经过审核流程，销售自查且可能有上级审批（大额订单等情况）后提交订单，提交后会有成功提示。

用户关注问题

CRM系统中销售添加订单的入口在哪？

就比如说我们公司刚用了个CRM系统，我是做销售的，现在想添加订单，可是到处都找不到能添加的地方，真是急死人了，这系统里到底哪里能添加订单啊？

不同的CRM系统添加订单的入口位置可能有所不同哦。一般来说，你可以先查看系统的主菜单，通常会有一个叫“销售”或者“订单管理”的板块，订单添加功能可能就在这个板块下面。有些CRM系统在打开销售模块后，界面上会有明显的“添加订单”按钮。还有些可能在客户详情页面，因为订单往往是和客户关联的，在客户资料旁边可能就有添加订单的操作入口。如果还是找不到，可以查看系统帮助文档或者联系管理员哦。我们的CRM系统操作简单方便，如果您想体验一下便捷的订单添加流程，可以免费注册试用哦。

CRM系统里销售如何添加订单？步骤有哪些？

我是销售，刚接触公司的CRM系统，完全不知道怎么在里面添加订单，有没有懂的人能告诉我详细的步骤呀？就像我现在对着系统界面一脸懵，不知道从哪儿下手。

以下是一般CRM系统销售添加订单的基本步骤：首先登录到CRM系统，进入到销售相关的模块。如果系统有客户管理先行的逻辑，那么先找到对应的客户信息（可以通过搜索客户名称、编号等方式）。在客户的详情页面，寻找类似“创建订单”或者“新增交易”这样的按钮，点击它。然后填写订单的相关信息，如订单编号（有些系统会自动生成）、订单日期、产品或服务名称、数量、价格等重要信息。填完之后检查一遍确保无误，最后保存或者提交订单。我们的CRM系统在这方面设计得很人性化，操作流畅简洁，如果您想要更直观地感受，可以预约演示哦。

在CRM系统里，销售找不到添加订单的地方怎么办？

我是个销售，公司让用CRM系统添加订单，可我在这个系统里翻来覆去就是找不到能添加订单的地方，我该咋办呢？感觉自己像在迷宫里一样。

如果在CRM系统里找不到添加订单的地方，可以尝试这么做：先对系统界面进行一次比较全面的浏览，看看有没有被忽略的菜单或者按钮。利用系统自带的搜索功能，输入“添加订单”“订单创建”等关键词查找相关功能。查看系统的权限设置，有可能是权限不足导致看不到添加订单的入口，这种情况下联系管理员开通权限。也可以向使用过该系统的同事请教。我们的CRM系统为了避免用户出现这种困扰，界面设计清晰明了，您可以免费注册试用，亲自体验下便捷的操作。