想知道CRM系统功能在哪里吗？快来一探究竟！

田沐霖

2025-01-22 01:22:15

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CRM系统是企业管理客户关系的重要工具，其功能体现在多方面。在客户信息管理方面，可收集基本与详细信息、分类标签化；销售管理中有销售机会跟踪、流程自动化和团队协作功能；市场营销涵盖活动策划执行、渠道整合和精准营销；客户服务包括工单管理、知识库管理和满意度调查；还有数据的汇总统计、分析洞察、报表生成可视化功能以及移动办公功能如移动端访问等。

用户关注问题

CRM系统功能在哪查看？

就好比我刚用一个CRM系统，完全摸不着头脑，不知道从哪儿能看到它都有啥功能呢？感觉像在一个迷宫里找出口一样。

不同的CRM系统查看功能的位置有所不同。一般来说，大多数CRM系统都会有一个比较明显的菜单选项，可能叫‘功能’或者‘模块’之类的。例如，在销售易CRM中，登录后在页面左侧会有一列菜单栏，像客户管理、销售机会、市场活动等主要功能就在那里展示。如果你用的是纷享销客CRM，顶部导航栏里就有各个功能模块的入口。所以，你首先要做的就是熟悉一下你所用CRM系统的界面布局哦。如果还是找不到，可以查看系统的帮助文档或者联系客服人员。现在很多CRM系统都提供免费注册试用的机会，你可以亲自体验来深入了解其功能哦。

CRM系统功能在哪里设置？

我想根据自己公司的需求调整CRM系统的功能，可我到处找都没找到能设置功能的地方，就像想给一个新手机设置各种个性化功能，却不知道在哪操作。

通常，CRM系统的功能设置在系统管理或者管理员后台板块。以Zoho CRM为例，管理员登录后，会有一个‘设置’的菜单选项，点进去就能对诸如用户权限、自定义字段、工作流等功能进行设置。而对于HubSpot CRM，在账户设置里面可以找到功能配置相关的内容。不过，在设置之前，最好先对系统整体架构和业务流程有个清晰的认识。这可以通过参加系统提供的培训课程或者查看在线教程实现。有些CRM系统提供免费的演示预约，这有助于你更好地理解功能设置等相关操作。

怎么知道CRM系统有没有我想要的功能？在哪看？

我们公司业务比较特殊，有一些特殊的需求，我想看看这个CRM系统能不能满足，但我不知道该从哪里去查看它有没有这些功能，就像去超市找一种很特别的商品，不知道该在哪个货架找。

首先，可以查看CRM系统的官方网站，一般会列出产品的核心功能模块。例如，某款主打销售管理的CRM系统，官网会明确说明是否有销售预测、线索分配等功能。其次，在CRM系统的试用版本中探索也是很好的办法。如果是某蝶CRM，你在试用期间，可以尝试创建客户信息，看是否有你需要的比如客户分类标签这种功能。另外，咨询已经使用该系统的同行也是个不错的选择。从SWOT分析来看，优势在于直接获取使用经验，劣势可能是同行的业务和你的不完全相同。机会是可能发现新的功能使用方法，威胁则是得到不准确的信息。为了更准确地判断，不妨注册免费试用，亲自验证。