定制 CRM平台：如何让销售管理从“数据孤岛”走向“业务引擎”？

伙伴云的设计理念就是让业务人员主导系统建设。它采用可视化拖拽界面，类似制作PPT的操作逻辑，无需编写代码。例如添加一个客户字段，只需选择类型、命名、设置规则即可完成。大多数用户经过半天学习就能独立搭建简单应用。平台也提供大量场景模板作为起点，降低入门门槛。

可以分阶段推进迁移。建议先在伙伴云中新建关键模块，如客户管理和销售跟进，通过Excel导入已有客户数据实现初步同步。原有系统可暂时保留用于查询，新产生的业务则全部在新平台操作。这样既能保护历史资产，又能避免一刀切带来的阻力。待新系统稳定运行后，再逐步关闭旧系统功能。