金融领域CRM系统：当旧系统吃掉利润，谁在为低效买单？

恰恰相反，正因金融业务复杂且多变，才更需要零代码。传统CRM用固定结构限制业务发展，而零代码允许你根据产品类型、客户层级、服务模式自由搭建专属系统。无论是家族办公室的深度服务流程，还是大众理财的标准化跟进，都能精准匹配，这才是真正的专业级解决方案。

我们相信，最有效的‘智能’来自清晰的流程和完整的数据。通过零代码构建贴合实际的跟进机制，确保每一次客户互动都被记录、分类和推进，自然就能提高转化效率。真正的智能不是猜测客户要什么，而是不错过每一次该做的事。

伙伴云支持结构化数据导入，核心客户信息、历史沟通记录等均可迁移。更重要的是，你可以先在新系统中并行运行部分流程，验证效果后再逐步切换，完全避免‘一刀切’带来的运营风险。