如何选择CRM系统服务：从决策困局到高效落地的完整指南

关键在于系统是否支持高度自定义。理想的CRM应允许你自由设计客户字段、流程阶段和审批规则，而不是让你去适应它的预设模板。建议优先选择零代码平台，通过搭建原型来验证核心场景的匹配度，避免盲目采购。

完全不需要。伙伴云的设计理念就是让业务人员也能上手。通过拖拽式界面，你可以自行创建表单、设置流程和生成报表。日常维护和迭代均可由运营或销售管理人员完成，极大降低对IT的依赖。

伙伴云支持Excel/CSV文件批量导入，常见字段可一键映射。建议采用分批迁移策略：先导入核心客户档案，再逐步补充历史交易和跟进记录。同时可在新旧系统并行运行一段时间，确保平稳过渡。