金融行业CRM系统如何破局？从客户管理到业务增长的全链路升级之道

完全可以由业务人员主导搭建。伙伴云采用可视化界面，通过拖拽方式配置表单、流程和报表，无需编程知识。对于复杂逻辑，IT人员可参与审核数据结构与权限设计，形成业务与技术的高效协作，而非完全依赖。

伙伴云支持批量导入Excel、CSV等格式的数据文件，可一次性完成历史数据迁移。系统提供字段映射功能，确保原有信息准确对应到新结构中，大幅降低迁移成本和出错风险。

系统提供多层次权限管理，支持按角色、部门、客户归属设置查看和编辑权限。所有操作留痕，可追溯修改记录，满足内部审计和监管要求。同时支持数据加密存储，保障信息安全底线。