crm软件对保险有什么帮助？重新定义保险业客户运营与组织协同的数字化引擎

非常需要。中小型团队往往面临更大的效率压力和人才流动挑战。CRM恰恰能帮助你们固化优秀经验、降低对个人依赖、提升整体作战能力。伙伴云的零代码特性让小团队也能快速上手，用极低成本实现专业化管理。

完全不需要。伙伴云的设计理念就是让业务人员自己搭建系统。所有功能通过拖拽方式完成，界面直观易懂。大多数保险团队在半天内即可掌握基础操作，真正实现‘谁用谁建’。

可以。伙伴云支持从Excel、CSV等常见格式批量导入数据。你可以先将现有客户信息上传，再逐步补充交互记录和服务标签，实现从手工台账到智能管理的平滑过渡。