CRM软件产险：如何用零代码重塑保险企业客户管理与业务增长引擎？

伙伴云基于零代码架构，允许企业根据不同险种（如车险、企财险、责任险）独立设计管理流程。每个险种可拥有专属的表单、审批流和数据看板，且修改无需编程。这意味着系统能随着业务拓展持续扩展，而非受限于固定模板。

伙伴云的设计原则就是让业务人员主导使用。界面直观，操作类似电子表格，常见功能如添加字段、设置提醒、生成报表均可通过点击完成。多数用户在1-2天内即可上手搭建简单应用，无需编程知识。

系统支持精细化的权限管理，可按角色、部门或个人设置数据查看与编辑权限。例如，代理人仅能看到自己名下的客户，内勤无法导出完整名单。所有操作留痕，便于审计追踪，确保敏感信息受控。