为什么90%的销售团队仍在用Excel管理客户来源?一张落后的客户来源管理表格正悄悄吞噬企业增长力。本文揭示隐藏在表格背后的系统性危机,并指出通往高效增长的唯一路径。
我们一直用Excel管理客户来源,看起来也没什么大问题...
传统表格本质是静态快照,无法应对动态业务流。它无法自动更新、缺乏权限控制、难以多人协同,极易产生版本混乱和信息滞后。更重要的是,它割裂了数据与行动,导致线索分配不公、跟进延迟、归因模糊,最终造成大量客户流失而不自知。

没有技术背景的人能胜任吗?会不会反而更麻烦?
零代码的核心价值是将复杂逻辑可视化。就像搭积木一样,通过拖拽字段、设置条件规则即可构建完整流程。伙伴云的设计原则是“让业务人员说自己的语言”,所有功能模块均围绕真实场景设计,经过大量企业验证,普通运营人员经短时间学习即可独立搭建并维护客户来源管理系统。
我们团队已经习惯了现在的做法,突然改变会不会影响业绩?
恰恰相反,新系统是为了更好地支持现有流程。伙伴云允许逐步迁移,你可以先从最关键的环节(如线索分配)开始试点,成功后再扩展。整个过程以最小阻力融入日常工作,目标是减轻负担而非增加操作步骤。多数团队在一周内即可完成平滑过渡。
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