从crm系统怎么看授信规模：重塑销售管理的决策权革命

关键在于是否建立了自动化的‘额度占用-可用余额’计算逻辑。如果授信总额、已用额度、待发货占用等数据分散在不同模块且需手动合并，则无法实时判断。真正的解决方案是通过零代码平台将所有相关字段联动，设置阈值预警规则，一旦某客户接近或超过限额，系统自动标红并通知责任人。

这正是零代码平台的核心优势。伙伴云允许业务人员通过拖拽方式定义表单、设置公式、设计审批流。例如，你可以像制作Excel一样创建‘客户授信主表’，然后关联‘订单占用明细’，再设定‘当(已用额度/总额)＞80%时触发预警’。整个过程无需写一行代码，培训半天即可独立操作。