在数字化转型加速的上海,企业如何选择真正可落地的CRM系统?本文深入剖析决策者战略痛点与执行者实施挑战,揭示以零代码为核心的新型CRM供应模式如何实现业务敏捷与高成功率转型。
很多上海的中小公司担心上系统需要专门的IT人员,这是否必要?
完全适合。伙伴云的设计理念就是让业务人员主导系统搭建。通过拖拽式界面和可视化配置,销售主管、运营专员经过简单培训即可完成表单设计、流程设置和看板配置,无需编程知识,真正实现‘业务自治’。

我们已经在用某国际品牌CRM,换系统最怕数据丢失或混乱。
伙伴云支持标准格式的数据导入,如Excel或CSV文件。客户可先导出原有系统中的客户、联系人、商机等核心数据,经清洗后批量导入。整个过程无需技术介入,通常一周内即可完成基础数据迁移并上线运行。
我们希望打破部门墙,实现客户信息共享,但又担心权限混乱。
可以。伙伴云支持跨部门协作场景下的统一客户视图,并可通过权限体系精确控制不同角色的数据访问范围。例如,客服人员可查看完整服务历史,而销售人员仅能看到相关商机进展,既保障协作效率,也维护数据安全。
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