从碎片到系统：CRM财富管理系统如何重构财富管理行业价值链

伙伴云采用模块化设计，支持按业务线配置不同功能。对于私行部门，可启用家族信托管理、跨境资产配置等高端场景；对于大众财富业务，可配置标准化产品推荐、自动化营销等模块。系统支持多租户架构，不同业务线数据隔离但可共享客户基础信息。

伙伴云采用零代码模式，业务人员可直接参与系统配置，IT部门仅需提供基础技术支持。实施团队会提供全程指导，通常只需1名系统管理员和3-5名关键用户参与。整个实施周期可控制在6-8周，且支持分阶段上线，最小化对业务的影响。

伙伴云提供企业级数据安全方案：数据传输采用SSL加密，存储通过ISO27001认证的云服务；支持细粒度的权限控制，可按角色、部门、数据字段设置访问权限；提供完整的操作日志和审计追踪功能。对于特别敏感的数据，支持本地化存储选项（需额外配置）。