企业如何建立CRM系统：一场由内而外的组织革命

关键在于区分‘复杂’与‘臃肿’。传统CRM的复杂来自强行统一所有流程，导致功能冗余。而零代码的优势是精准匹配真实需求。你可以用表单、视图、自动化规则组合出符合实际的流程，只保留必要字段和节点。随着业务演进，逐步扩展，避免一开始就陷入过度设计。真正复杂的不是功能，而是适应变化的能力——这正是零代码的核心优势。

零代码平台并非无管控放权。它提供精细的权限体系：可设置字段级可见性、记录级访问控制、操作日志追踪。业务负责人可在确保安全边界的前提下自主建模。例如，销售只能编辑自己名下的客户，主管可查看团队汇总数据，而敏感信息（如合同金额）仅对特定角色开放。安全与敏捷并非对立，而是通过规则设计实现共存。

数据迁移应分步进行。优先导入当前活跃客户与进行中的商机，确保新系统上线即可用。历史归档数据可保留在原系统供查询，不必强求全部迁移。新平台通常支持Excel批量导入，结合清晰的数据映射规则，可在短期内完成核心数据转移。记住：新系统的价值不在于继承过去，而在于更好地创造未来。