crm系统怎么新建定格？破解企业增长困局的数字化起点

‘新建定格’指的是在零代码平台上，根据企业当前的业务规则和管理需求，首次构建CRM系统的结构框架。包括定义客户信息字段、设计销售流程节点、设置自动化规则等，相当于为整个客户管理体系确立初始运行模板。

可以。伙伴云采用全图形化界面操作，类似使用电子表格。业务人员只需按照实际工作流程，在表单中添加字段、设置选项、连接流程即可。常见CRM模块的搭建通常经过半天培训即可掌握，真正实现‘谁用谁建’。