crm软件操作需要准备什么数据？从数据准备到业务提效的完整指南

crm软件操作需要准备的数据应围绕核心业务流程展开，通常包括客户基本信息（如公司名称、联系人、联系方式）、客户分类标签（如行业、规模、区域）、业务交互记录（如沟通纪要、拜访记录）、销售阶段进展、商机金额与预测、合同及回款信息等。关键在于，这些数据必须与企业的实际工作流匹配，而非照搬通用模板。

完全可以。伙伴云采用零代码设计，所有功能通过可视化界面配置完成。业务人员经过简单培训即可自行搭建表单、设计流程、生成报表，无需编程基础。企业可先由关键用户学习，再带动团队共同使用和优化。