CRM平台做成OA了：当客户系统沦为审批流水线，谁在为沉默的管理成本买单？

核心判断标准是目标导向：CRM服务于客户生命周期管理，重点在于客户互动、商机推进和关系沉淀；OA服务于组织内部管控，重点在于流程合规、审批留痕和资源分配。理想状态是二者数据互通但场景分离。而更进一步的解决方案，是用一个灵活平台统一承载两类需求，按角色和场景动态呈现，而非强行割裂。

关键在于平台设计是否真正‘降维’。优秀的零代码平台采用可视化拖拽、自然语言字段命名、模板化组件等方式，让业务人员像搭积木一样构建应用。实际案例中，区域经理可在30分钟内完成一个经销商报单流程的搭建与发布。初期可能需要简单培训，但一旦掌握，迭代速度远超传统开发模式。

迁移的核心不是一次性数据搬家，而是业务流程的重构。建议采用‘双轨并行、场景切入’策略：选择一个高痛点、小范围的业务场景（如新项目立项），在新平台跑通后，逐步扩展。历史数据可根据需要分批导入，避免一次性工程。重点是让团队在真实价值中看到改变的动力，而非强制切换。