面对客户数据分散、服务流程断裂的困局,通州金融企业亟需一套既能支撑战略升级又能快速落地的CRM系统。本文深入剖析决策与执行的双重需求,揭示以零代码为核心的客户管理转型新路径。
我们规模不大,担心系统太复杂用不起来…
这正是伙伴云的优势所在。它不要求一次性搭建完整系统,而是从最急需的场景切入,逐步扩展。很多通州地区的理财工作室、小型信贷机构都是从一张电子台账开始,三个月内实现了全流程线上化,且全程由业务人员自行维护。

零代码听起来很美,但会不会功能有限?
伙伴云的零代码并非简化版,而是通过可视化配置实现复杂逻辑。比如条件分支、自动计算、跨表关联等功能都已组件化。在金融场景中,已成功支持尽调评分模型、收益试算、合规检查等专业需求,满足日常运营管理所需。
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