crm系统客户转正功能：一场被低估的增长革命

非常有必要。客户转正阶段是‘成交’到‘价值实现’的关键跃迁点。大量研究表明，未能及时完成转正的客户，其首年续费率不足正常客户的50%。与其事后挽回，不如前置保障。一个高效的转正功能，本质是在保护已确认的收入。

大多数CRM仅提供静态记录能力，缺乏动态流程驱动。真正的转正功能不只是‘记录状态’，而是‘推动进展’——自动触发任务、协同多方、预警风险。如果你们还在靠人盯人推进转正，说明系统能力尚未闭环。

成熟的零代码平台设计原则就是‘业务自治’。通过拖拽式界面、预设模板和场景化引导，销售主管或客户成功负责人完全可以在几天内搭建出符合实际需求的转正流程。初期可由少数人试点，成熟后快速复制，真正实现‘谁用谁建’。