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想做合同管理数据看板?不知道怎么做?看这里!

在商业环境中合同管理很重要,数据看板能助企业管理者决策。做合同管理数据看板要先明确目标,如监控合同状态、分析绩效、合规性检查;确定数据来源,像合同管理系统、财务系统、其他业务系统;选择合适工具,如Excel、BI工具、定制开发;进行数据整理清洗,包括一致性、缺失值、异常值处理;设计看板布局,考虑总体框架、可视化组件、交互性;做好维护更新,像定期更新数据、检查准确性、优化布局功能;还可借助专业平台高效制作,其有一站式整合数据、预定义模板、安全性强等优势。

用户关注问题

合同管理数据看板制作有哪些关键步骤?

我们公司最近想做一个合同管理的数据看板,但是完全没经验。就像你要盖房子得知道先打地基再砌墙一样,做这个数据看板肯定也有一些关键的步骤,能不能给讲讲啊?

以下是制作合同管理数据看板的关键步骤:

  1. 明确目标与需求:首先要确定从合同管理数据中想要得到什么信息,例如合同数量、合同金额、合同执行进度等。这就好比你去旅行得先确定目的地一样。不同的企业可能关注的重点不同,有的更注重销售额相关的合同数据,有的则侧重于风险管控方面的合同数据。
  2. 收集数据:确定好目标后,就要从各种来源收集合同相关的数据,可能包括合同管理系统、财务系统等。这一步要确保数据的准确性和完整性,如果数据有误,那后面的分析就全错了,就像做菜如果食材不新鲜,做出来的菜肯定不好吃。
  3. 选择合适的工具:有很多工具可以用来制作数据看板,比如Tableau、PowerBI等。要根据企业的预算、技术能力等来选择。如果企业没有太多技术人员,那么选择操作简单的工具会更好。
  4. 设计看板布局:将数据以直观的方式展示在看板上,例如用图表(柱状图展示合同数量对比、折线图展示合同金额变化等)、表格等形式。这就像布置房间一样,要让使用者一眼就能看到重要信息。
  5. 测试与优化:在正式使用前,让相关人员进行测试,看是否能清晰理解看板所展示的信息,根据反馈进行优化。如果您想更轻松地进行合同管理数据看板的制作,可以点击免费注册试用我们的[产品名称],它可以为您提供便捷的操作流程和丰富的模板。
合同管理数据看板怎么做02

如何确保合同管理数据看板的数据准确性?

我们打算做合同管理数据看板,但是很担心数据不准,要是数据错了那看板不就没用了嘛。就像算错账一样,后果很严重呢,该怎么办呢?

要确保合同管理数据看板的数据准确性,可以从以下几个方面入手:

  • 数据源管理:确保数据来源可靠,比如合同管理系统要定期维护,数据录入时要有严格的审核机制。就像银行存钱一样,每一笔钱的进出都要有记录并且核对清楚。如果数据源头就是乱的,那看板展示的数据肯定不准确。
  • 数据清洗:在收集到数据后,可能存在重复、错误或者缺失的数据。需要对这些数据进行清洗,去除重复的,修正错误的,补充缺失的。这就像是给水果挑拣,把坏的扔掉,把缺的补上。
  • 数据更新机制:合同数据是动态的,要有合理的更新机制保证数据及时更新到看板上。例如设置定时任务,每天或者每周更新一次数据,这样才能反映最新的合同情况。
  • 数据验证:建立数据验证规则,在数据进入看板之前进行验证。例如合同金额不能为负数,合同日期要符合逻辑等。如果您希望有更专业的工具来保障数据准确性,可以预约演示我们的[数据管理产品名称],让您的合同管理数据看板数据更精准。

合同管理数据看板需要展示哪些重要信息?

我们要做合同管理数据看板,但不知道该在上面放些啥信息才有用。就像做菜单,得知道哪些菜受欢迎才往上写吧,能不能给点建议呢?

合同管理数据看板通常需要展示以下重要信息:

  • 合同基本信息:包括合同编号、合同名称、签订日期、到期日期等。这就像人的身份证信息一样,是合同的基本标识,可以方便快速查找特定合同。
  • 合同金额相关:如合同总金额、已支付金额、未支付金额等。这对于企业的财务管理非常重要,能直观反映出企业的资金流向和收支情况。通过分析这些数据,可以知道哪些合同是收入的主要来源,哪些合同可能存在资金回收风险。
  • 合同状态:例如正在执行、已完成、逾期等。了解合同状态有助于及时跟进合同执行情况,对于逾期合同可以采取相应措施,避免损失。就像交通信号灯一样,红灯停绿灯行,不同的合同状态提示不同的操作。
  • 合同相关方信息:甲方、乙方等相关方的信息。在多项目多合作方的情况下,能清晰知道合作对象是谁,方便沟通协调。如果您想了解更多关于如何合理展示这些信息以及定制适合自己企业的合同管理数据看板,可以点击免费注册试用我们的[定制服务名称]。
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