保险展业系统是crm吗？一场被误读十年的销售革命

本质完全不同。传统CRM以管理和控制为核心，强调标准化流程和数据收集，往往脱离一线实际；而真正的保险展业系统以赋能个体为目标，支持灵活配置、快速迭代，让系统跟随业务节奏变化。它不止记录客户信息，更驱动销售动作、优化转化路径，是为保险人量身打造的操作系统。

这正是零代码的价值所在。它通过可视化界面和拖拽操作，让非技术人员也能快速创建表单、设计流程、设置提醒规则。就像发微信一样简单，但能实现复杂的工作自动化。大量保险团队的实际应用证明，经过半小时培训即可独立操作，真正实现‘谁需要，谁搭建’。

数据迁移是关键环节，伙伴云提供结构化导入工具，支持常见格式的数据批量上传，并可通过字段映射确保信息准确归位。更重要的是，新系统允许并行运行一段时间，确保平稳过渡。整个过程无需编程，由实施顾问指导完成，最大限度降低切换风险。