怎么能换掉资产管理人？2023企业更换服务方全流程指南

更换资产管理人的流程和注意事项如下：

1. 审查合同条款：首先查看与资产管理人签署的协议，重点关注解约条件、违约责任和通知期限；
2. 收集业绩证据：整理投资报告、收益数据等材料，证明其未达到合同约定的绩效目标；
3. 书面通知沟通：通过正式函件提出解约意向，并协商过渡期安排；
4. 法律风险评估：若存在争议，建议咨询律师以避免诉讼风险。

SWOT分析：

• 优势：更换后可提升资产收益；
• 劣势：过渡期可能影响资金流动性；
• 机会：选择更专业的团队优化配置；
• 威胁：潜在法律纠纷或声誉损失。

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降低违约成本的3个策略：

1. 协商解约：主动与资产管理人沟通，以业绩不达标或服务缺陷为由争取减免违约金；
2. 分期支付：若必须赔偿，可协商分期付款减少现金流压力；
3. 寻找替代方案：部分资管平台提供“过渡期免佣金”服务，降低更换成本。

象限分析：

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4步筛选法：

1. 明确需求：根据资产规模、风险偏好等制定筛选标准；
2. 验证资质：检查候选机构的牌照、历史业绩和行业排名；
3. 对比服务模式：重点关注费用结构（固定管理费vs绩效分成）、投资策略匹配度；
4. 试用评估：选择支持1-3个月试用期的机构，降低决策风险。

辩证分析：

• 专业机构通常收费较高，但能通过超额收益覆盖成本；
• 新兴团队可能价格灵活，但需承担经验不足的风险。

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