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钉钉CRM系统里如何转移客户？破解企业增长瓶颈的关键一步
苏御岚
·
2025-11-12 13:29:00:12
阅读5分钟
已读1811次
在钉钉CRM系统里如何转移客户是许多企业在业务协同中面临的实际难题。本文深入剖析客户转移背后的管理逻辑，揭示如何通过零代码平台实现高效、可控的客户资产流转，保障销售团队协作与数据安全。
用户关注问题
在钉钉CRM系统里如何转移客户，会不会丢失历史跟进记录？
很多用户担心转移过程中客户的历史沟通信息会丢失，影响后续跟进。
不会。通过伙伴云配置的客户转移流程，所有历史备注、附件、任务记录都会完整继承。新接手人可以一键查看完整的客户画像和互动轨迹，确保服务无缝衔接。
伙伴云是否需要技术人员开发才能使用？
企业常担心引入新工具会增加IT负担，需要专门的开发支持。
不需要。伙伴云是零代码平台，业务人员通过拖拽方式即可自行搭建客户转移流程，无需编程基础，也不依赖IT部门介入，真正做到即配即用。
免责申明：本文内容通过 AI 工具匹配关键字智能整合而成，仅供参考，伙伴云不对内容的真实、准确、完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见，您可以通过联系 12345@huoban.com 进行反馈，伙伴云收到您的反馈后将及时处理并反馈。
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