寿险CRM系统如何驱动增长？破解决策者与执行者的双重挑战

关键在于系统是否贴合实际业务。伙伴云的优势在于由业务人员主导搭建，流程设计源于一线实践，避免‘为了系统而系统’。通过自动化提醒、移动端便捷录入、数据自动汇总等功能，反而大幅减少重复劳动，让团队更聚焦于客户沟通和服务本身。

完全可以。伙伴云是零代码平台，所有功能都通过图形化界面操作，像搭积木一样拖拽配置。只要你会用Excel，就能学会使用伙伴云。大量寿险团队的一线主管和行政人员已成功独立搭建并维护自己的管理系统。