CRM系统在金融行业如何重塑客户管理？破解增长困局的关键一步

是的，非常必要。现有系统多聚焦交易处理，而CRM关注的是客户生命周期管理。它补足了客户行为追踪、服务计划执行、团队协作留痕等方面的空白，尤其适合用于提升客户活跃度与复购率。

伙伴云支持精细化的权限配置，可按角色、部门、客户类型设定数据可见范围，并保留完整操作日志，满足内部审计与合规管理的基本需求。

完全可以。伙伴云采用零代码设计，业务人员通过拖拽方式即可完成表单、流程和报表的搭建，学习成本低，上手速度快。