保险代理人客户管理工具：一场针对低效宿命的系统性反叛

零代码的本质是‘所见即所得’的操作逻辑。就像拼积木一样，通过拖拽、选择、连接来构建流程。我们平台上70%的使用者没有计算机背景，包括从业20年的资深代理人。关键在于场景化模板的支持——你可以直接使用别人分享的成熟方案，只需做微调即可上手。学习曲线最陡峭的部分已被封装成向导式引导，真正需要动脑的是业务逻辑本身，而不是技术实现。

支持主流格式的批量导入，包括Excel、CSV以及常见CRM系统的导出文件。系统会自动识别常用字段（如姓名、电话、保单号）并映射到对应位置。对于非结构化数据（如历史备注），提供智能清洗建议，帮助提炼关键信息。整个过程无需编程，通常一个百人团队可在两天内完成核心数据迁移。重要的是，迁移不是一次性动作，而是持续同步的过程，确保过渡期业务不受影响。

恰恰是小团队最需要。大公司靠人力填补系统缺陷，小团队输不起任何内耗。你们的优势在于灵活、响应快，而传统CRM的刚性流程反而会扼杀这种敏捷性。零代码工具能让小团队快速试错、复制成功模式，把有限精力集中在客户价值创造上。很多十人以下团队使用后发现，原本需要三人协作的客户追踪，现在一人即可高效维护，且信息透明度大幅提升。