企业仍在用Excel管理客户?面对数据孤岛与协作低效,决策者如何平衡成本与系统化转型?本文揭示从Excel到零代码CRM的演进路径,为务实执行者提供可落地的升级方案。
很多人觉得Excel够用,但长期使用会带来哪些隐性代价?
主要隐患包括:数据重复录入导致错误率高、多人编辑易冲突、缺乏版本控制、权限管理缺失造成信息泄露风险、无法自动触发提醒和流程、难以生成实时报表。这些问题在团队规模扩大后会急剧放大,最终影响客户满意度和内部协作效率。

我们有很多历史数据和定制表格,迁移会不会很麻烦?
不仅可以替代,而且能更好地整合现有表格。伙伴云支持批量导入Excel数据,并保留原有字段结构。导入后可通过关联、自动化和权限设置,将原本割裂的表格整合为统一的业务系统,实现从“静态记录”到“动态管理”的跃迁。
我们不想依赖IT部门,业务团队自己能操作吗?
完全可以。伙伴云采用零代码设计,所有功能通过拖拽方式配置。例如创建一张客户信息表,就像设计Excel一样简单;设置审批流程,只需选择节点和负责人。大多数用户在一天内即可掌握基础搭建能力,真正实现“业务自主”。
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