CRM软件对保险业有何颠覆性帮助？从‘糊涂账’到精准增长的革命

伙伴云的零代码不是‘简化功能’，而是‘可视化业务逻辑’。销售可自行设计包含‘需求分析’‘风险评估’‘方案定制’等复杂阶段的跟进流程，系统自动触发合规检查点（如双录提醒），确保业务与监管双达标。某寿险公司用其搭建的‘重疾险销售流程’，合规通过率100%，效率提升40%。

伙伴云的定价模式彻底打破‘大企业专属’的魔咒。按用户数收费，最低5人团队即可使用核心功能，年费不足传统CRM的1/5。更关键的是，无需IT部门参与，销售团队自己就能完成系统搭建，避免‘买软件易，用起来难’的陷阱。某50人规模的保险经纪公司，用3万元/年的投入实现了客户管理数字化。

伙伴云提供‘ROI计算器’，输入当前客户流失率、销售人均产能等基础数据，即可自动测算投资回报。例如，若当前流失率20%，投入CRM后降至12%，10万客户基数下年增保费640万；若销售人均月跟进客户从15个增至25个，单月多签10单（假设单均保费5000元），月增收益5万。这些数据在伙伴云的仪表盘中实时可见，让管理层‘看得见，算得清’。