金融行业CRM软件：如何以零代码重塑客户关系管理？

伙伴云通过“条件分支+人工干预”的混合工作流设计，已成功支持某信托公司200亿规模的资管业务审批流程。其核心在于将标准化环节自动化（如征信查询、合规校验），将需要人工判断的环节（如风险评估、产品匹配）通过可视化表单呈现，确保复杂业务既高效又合规。

伙伴云采用“使用者即建设者”模式——系统配置权下放至业务部门，客户经理可自主调整客户信息字段、设计跟进流程。某银行实践显示，这种模式使系统月活率从41%提升至89%，因为“一线人员不再是被系统约束的对象，而是系统的主人”。

以3年周期计算，传统CRM需支付高额 license 费、实施费、定制开发费及持续维护费，总成本约200-500万。伙伴云采用“基础版免费+按需付费”模式，同样规模项目总成本可控制在50万以内，且无需专业IT团队维护。更关键的是，其灵活迭代能力避免了因系统滞后导致的业务损失。