如何用Excel制作合同管理？全方位指南在这里！

沈钧泽

2025-03-14 20:37:26

阅读7分钟

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想知道如何用Excel做合同管理吗？企业运营中合同管理很重要，Excel功能强大可用于构建管理系统。首先要明确合同管理基本要素，像合同基本信息、金额、期限等。接着搭建Excel工作表结构，设置表头和数据输入行。还可利用Excel函数提升管理效率，如文本、日期、数值函数。数据筛选与排序功能便于快速定位分析数据，数据可视化能直观了解数据情况，如用柱状图对比合同金额，折线图看金额趋势，饼图看合同状态占比。

用户关注问题

如何利用Excel制作合同管理模板？

比如说我是一个小公司的老板，经常要处理各种合同，想在Excel里做个简单的合同管理模板方便管理合同信息，但不知道咋下手呢。

以下是制作合同管理模板的基本步骤：
1. **表头设计**：
- 在Excel的第一行创建表头，比如合同编号、合同名称、签订日期、甲方乙方信息、合同金额、合同有效期等。这些都是合同管理中比较关键的信息。
2. **数据录入区域**：
- 在表头下面的行依次录入每份合同的具体信息。
3. **合同状态标识**：
- 可以增加一列来标识合同的状态，例如“未执行”“执行中”“已完成”等。
4. **到期提醒功能（可选）**：
- 如果想要设置到期提醒，可以利用Excel的函数。例如对于合同有效期这列，假设数据在C列，在D列输入公式=IF(C2 - TODAY()<7,"即将到期"," ")（这里以7天内到期提醒为例），然后向下填充此公式。这样就可以快速看到哪些合同即将到期了。
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Excel制作合同管理怎样实现合同信息查询？

我有好多合同信息都放在Excel里了，可是每次找一个合同都得翻半天，有没有啥办法能让我快速查询到我想要的合同信息呢？

在Excel中实现合同信息查询有以下几种方法：
1. **筛选功能**：
- 选中数据区域（包含表头），然后点击“数据”选项卡中的“筛选”按钮。此时每个表头单元格旁边会出现一个下拉箭头。
- 例如，如果你想查找某个特定客户的合同，就在甲方乙方信息这一列的下拉菜单中选择该客户名称，就可以筛选出相关合同。
2. **使用查找功能（Ctrl+F）**：
- 如果知道某个合同中的特定关键字，比如合同编号中的部分数字，可以使用Ctrl+F快捷键，在弹出的查找对话框中输入关键字，然后点击查找下一个就可以定位到包含该关键字的合同所在单元格。
3. **高级筛选（针对复杂条件）**：
- 如果有多个条件组合查询，例如查找金额在一定范围内且签订日期在某个时间段的合同，可以使用高级筛选。先在空白区域输入筛选条件，然后选择“数据” - “高级筛选”，设置好列表区域（数据范围）、条件区域（刚才输入条件的区域）等参数。
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Excel合同管理如何进行合同分类统计？

我在Excel里存了一堆合同，想知道按不同类型（比如销售合同、采购合同等）分别有多少份，怎么在Excel里做这个分类统计呢？

进行合同分类统计可以这样做：
1. **数据透视表（推荐方法）**：
- 选中所有的合同数据（包含表头）。
- 点击“插入” - “数据透视表”。
- 在数据透视表字段列表中，将“合同类型”字段拖到“行”区域，将“合同编号”（这里合同编号作为计数的依据，每个合同编号唯一）拖到“值”区域。默认情况下，“合同编号”会进行计数统计，这样就可以得到每种合同类型的数量。
2. **函数法（针对简单情况）**：
- 如果合同类型在A列，可以在B列建立辅助列。
- 假设只有两种合同类型，如销售合同和采购合同。在B2单元格输入公式=IF(A2 = "销售合同",1,0)，向下填充此公式。同理对采购合同设置类似公式（只是判断条件改变）。
- 最后使用SUM函数对B列进行求和，就可以得到销售合同的数量，再按照同样方法计算其他类型合同数量。
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