Excel简单的客户管理跟进系统：低成本高效用？

以下是用Excel搭建简单客户管理跟进系统的基本步骤：
一、表头设计
1. 创建一个新的Excel工作表。
2. 在第一行设置表头，比如列名可以有“客户姓名”、“联系方式（电话/邮箱）”、“业务类型”、“初次联系时间”、“最近跟进时间”、“跟进状态（未联系/已联系/成交等）”、“跟进备注”等。
二、数据录入
1. 每一行代表一个客户，按照表头对应的项目依次录入客户信息。
三、跟进功能实现
1. 根据“最近跟进时间”列，可以对客户进行排序，优先处理长时间未跟进的客户。
2. 在“跟进备注”里详细记录每次与客户沟通的内容、下一步计划等。
3. 通过“跟进状态”列，可以快速了解客户处于哪个阶段。
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一、成本低
1. Excel是办公软件中常见的工具，大多数电脑都预装了，不需要额外购买昂贵的客户管理软件。
二、操作简单
1. 对于没有太多技术背景的用户来说，很容易上手。不需要经过复杂的培训就能创建和使用自己的客户管理跟进系统。例如，只需要像制表一样输入客户信息就行。
三、灵活性高
1. 可以根据自己的业务需求自定义表头和字段。如果您的业务重点关注客户的特殊需求，就可以添加对应的列。
2. 方便调整布局和数据排列方式。比如按照跟进日期重新排列数据查看近期要跟进的客户。
四、数据本地化
1. 数据保存在本地电脑上，相对安全且不用担心网络问题影响数据访问。
不过，Excel也有劣势，比如数据量大时查询效率低，缺乏多人协作功能等。但总体来说，如果您是小微型企业或者个人创业者，Excel简单的客户管理跟进系统是个不错的开始。如果您想体验更强大的客户管理功能，可以预约演示我们的专业客户管理软件。

当需要在Excel简单的客户管理跟进系统中更新数据时，可以按照以下步骤：
一、找到目标客户行
1. 如果您记得客户姓名，可以使用Excel的查找功能（快捷键Ctrl+F），输入客户姓名来定位到该客户所在的行。
二、修改对应单元格
1. 例如客户更换了联系方式，直接在“联系方式（电话/邮箱）”这一列对应的单元格里修改成新的号码或者邮箱地址。
2. 如果是跟进状态发生改变，比如从“未联系”变为“已联系”，就在“跟进状态”单元格里更新。
三、更新跟进时间和备注
1. 在“最近跟进时间”单元格里更新为当前日期。
2. 在“跟进备注”单元格里补充最新的跟进情况说明。
这样就能保证您的客户信息始终是最新的。如果您觉得手动更新比较繁琐，我们的专业客户管理软件支持自动更新和提醒功能，欢迎免费注册试用。

Excel简单的客户管理跟进系统在多人协作方面存在一定的局限性。
一、共享工作簿的方式
1. 可以将Excel工作簿设置为共享状态，允许多人同时编辑。但是这种方式可能会出现冲突，比如两个人同时修改同一行数据时，后保存的会覆盖前面的修改。
二、在线协作平台
1. 可以把Excel文件放在一些在线协作平台如OneDrive等上共享。但同样存在数据同步和冲突的风险。
对比专业软件
1. 专业的客户管理软件通常具有完善的多人协作功能，能够明确区分不同用户的权限，比如销售只能修改自己负责的客户信息，经理可以查看所有数据等。
所以，如果您的团队人数较少且协作不太频繁，Excel的共享方式也许可以暂时满足需求。但如果您希望有更稳定、高效的多人协作客户管理，建议考虑我们的专业客户管理软件，可预约演示哦。