保险行业的crm系统有何功能？如何通过伙伴云实现业务增长与运营提效

保险行业CRM的核心功能在于统一客户数据、管理销售流程和提升团队协作效率。具体包括：客户360°视图整合、保单生命周期跟踪、自动化续期提醒、多渠道线索分配、可配置的销售漏斗管理以及移动端支持。更重要的是，系统需具备灵活调整能力，以适应不同产品线和渠道的业务变化。

可以。伙伴云提供功能完整的移动App，代理人可在拜访客户时快速创建联系人、记录沟通要点、上传资料照片，并设置后续任务提醒。所有数据实时同步至云端，主管可即时查看进展，确保过程可管、结果可控。